Zlá doba sužuje Markrabství moravské. Mocné šlechtické rody se nedokázaly spokojit s tím, co jim bylo dáno, a zatímco spolu soupeřily o moc, území a majetek, jejich armády rabovaly, loupily a plenily. Plameny války již sice vyhasly, ale po kraji se dále potloukají marodéři, lapkové a loupeživí rytíři. Prostý lid se v nouzi obrací ke starým pověrám a čarám. A nebo ke kazatelům šířící myšlenky Jana Husa.

Rosické panství je prý klidným přístavem v bouři. Ne vše je ale tak, jak by se na povrchu mohlo zdát. Místní řeší své problémy, se kterými jim nepomůže ani místní vědma, kromě toho se tam uchýlili různí cestovatelé, pochybní obchodníci a uprchlíci ze zemí sužovaných válkou. Pověsti mluví o alchymistovi, který zde kdysi působil. A do toho přijíždí dva vysocí pánové urovnat mezi sebou na neutrálním území majetkové spory. Kým z nich budeš ty?